Propriétaires
Tenir l'annuaire de vos propriétaires et répartir les parts de chaque cheval.
Propriétaires
Le module Propriétaires réunit votre annuaire clients et la répartition des parts de chaque cheval. Vous distinguez le propriétaire (personne ou société) de sa participation dans un cheval donné, et vous gérez le niveau de confidentialité de votre clientèle d'exception.
Ce que vous pouvez faire
- Tenir l'annuaire des propriétaires, personnes physiques ou sociétés.
- Définir un niveau de confidentialité : standard, premium ou UHNW.
- Répartir les quotes-parts d'un cheval entre plusieurs propriétaires.
- Suivre l'historique des parts et clôturer une part lors d'une cession.
Comment faire
- Dans Propriétaires, ajoutez une fiche : personne ou société, coordonnées, niveau de confidentialité.
- Depuis la fiche d'un cheval, ajoutez une quote-part au profit d'un propriétaire ; un aperçu du reste disponible vous guide.
- Lors d'une cession, clôturez la part concernée pour conserver l'historique.
Bon à savoir
- La somme des parts courantes d'un cheval ne peut pas dépasser 100 % : la plateforme vous en empêche et affiche le reste disponible.
- Une part clôturée reste visible dans l'historique : vous retracez qui possédait quoi, et quand.
Le niveau UHNW active la discrétion maximale sur la fiche : réservez-le à
votre clientèle la plus sensible, pour un traitement confidentiel adapté.